Ein junger weißer Junge erkundet seine Sexualität mit einem schwarzen Jungen, wobei ihre Anziehungskraft auf die Schwänze des anderen zunimmt, während sie die Größe vergleichen. Ihre unschuldige Neugier entwickelt sich zu einer heißen Begegnung, in der ihre Körper in einem Tanz der Begierde und Entdeckung verwoben sind.