Die zierliche Blondine Mia Kay sehnt sich nach einem riesigen Schwanz, um ihr kleines Loch zu füllen. Sie nimmt ihn begierig auf, spritzt und reitet ihn im Cowgirl-Stil. Ihre rasierte Muschi wird mit Spielzeug und oralen Fähigkeiten befriedigt. Der große Schwanz befriedigt sie, bis sie begierig sein warmes Sperma empfängt.