Naomi Woods, eine sinnliche Brünette, sehnt sich nach einem schwarzen Schwanz, um ihre 3Some zu vervollständigen. Wenn ihre Wünsche mit zwei gut bestückten schwarzen Männern wahr werden, ist sie begierig darauf, ihre interracialen Wünsche zu erkunden. Schau zu, wie sie von Isiah Maxwell und Jason Brown dominiert und verwöhnt wird.