Mia, eine atemberaubende schwarzhaarige Schönheit, sehnt sich nach ihrer blonden Freundin Bree Haze. Mia schmeckt Brees Verlangen und entfacht ein leidenschaftliches Facesitting und einen oralen Austausch. Ihre natürlichen Körper verschlingen sich ineinander und erkunden jeden Zentimeter in High Definition, bekleidet mit High Heels und rasiertem Reiz.