Mandingo Dredd, ein gut bestückter schwarzer Mann, besucht seine Stieftochter für eine heiße Begegnung. Ihre gegenseitige Anziehungskraft führt zu einer wilden, Hardcore-Session, bei der Dredds massiver großer schwarzer Schwanz ihre Grenzen ausdehnt. Eine voyeuristische Wendung trägt zu dem rohen, hausgemachten Erlebnis bei.