Dharma Jones, eine scharfe Schönheit, erinnert sich an ihre enge Schulfreundin, die geheime Wünsche hegte. Nachdem sie sie mit seinem Schwanz geärgert hat, nimmt sie ihn geschickt tief in den Hals und zeigt ihre orale Fähigkeit. Ihre spielerische Begegnung eskaliert zu intensiver Lust.