Kissa Sins, eine brünette Sexbombe, erfüllt endlich ihren Traum, einen großen schwarzen Schwanz zu reiten.Jules Jordans Mandingo stößt seinen kolossalen Schwanz in ihren gierigen Mund und führt zu einer intensiven, interracialen Begegnung. Dies ist Kissas erster Ausflug in die Welt der Schwarzen.