Ein Joker sehnt sich nach Gruppensex mit Sperma tauschenden Babes, um seine Wünsche zu erfüllen. Eine brünette Vixen und ihre Freundin erfüllen seinen Wunsch und wechseln sich ab, um ihn mit oralen und vaginalen Fähigkeiten zu befriedigen. Der Höhepunkt beinhaltet ein Gesichtsfinish und Spermaaustausch unter den Teilnehmern.