Katies Freund überrascht sie mit Geschichten über riesige schwarze Schwänze und entfacht ihre Neugier. Als sie Shorty trifft, eskaliert ihre Vorfreude, als sie seine monströse Größe entdeckt und ihre wildesten Träume übertrifft. Die wilde Reise dieses Amateur-Teenagers in die Welt des interracialen Vergnügens beginnt mit einem brünstigen Blowjob.