Haley Reed, eine freche zierliche Vixen, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, um ihre unersättlichen Wünsche zu erfüllen. Ihr gehörnter Ehemann erfüllt ihren Wunsch und schließt sich ihr mit einem gut bestückten schwarzen Hengst für einen heißen interracialen Dreier an, komplett mit Demütigung und haarigem Vergnügen.