Die glückliche Latina-Katze Catherine hämmert einen Pornostar in einem Hotelzimmer und genießt eine heiße Session von Gesichtsficken und oralem Vergnügen. Charlies großer Schwanz trifft auf ihren gierigen Mund, wobei sich das interrassische Paar abwechselt, um ihre Wünsche zu erfüllen.