Die atemberaubende Blondine Jill Kassidy reitet den dicken, großen schwarzen Schwanz eines schwarzen Mannes die ganze Nacht. Sie gibt ihm einen atemberaubenden Deepthroat-Blowjob und lässt sich ihr Gesicht und ihre Muschi zerschlagen. Eine wilde Fahrt mit einem großen Schwanz endet in einem unordentlichen Gesichtsbesamung.