Bailey, eine atemberaubende Transsexuelle, genießt eine heiße Begegnung mit einem bisexuellen Paar am Virginia Beach. Die Action heizt sich auf, als sie sich ihren verspielten Spielereien anschließt und sich intensiver Shemale-Anal-Masturbation und einer aufreizenden Darstellung von Shemale - Analspielen hingibt.