Aubrey Black, eine scharfe Ebony-MILF, trifft in ihrem Haus auf den verstörten Stiefsohn ihrer Freundin. Seine Verzweiflung rührt daher, dass er nicht in der Lage ist, die Aufmerksamkeit eines Mädchens zu erregen, in das er vernarrt ist.Diese CFNM-Begegnung erforscht Themen der Begierde und unerfüllter Fantasien.