Eine junge Blondine wacht mit dem Verlangen nach einem Morgenorgasmus auf. Nach einigen Solo-Spielen begrüßt sie begierig den dicken Schwanz ihrer Partnerin, streichelt und verwöhnt ihn geschickt mit ihren Händen und ihrer Zunge. Die intensive Session gipfelt in einem Gesichtsfinale und lässt sie zufrieden und glühend zurück.