Kitty Catherine's wilde Nacht mit ihrem Stiefbruder Aiden Valentine nimmt eine unerwartete Wendung, als er einen mysteriösen Trank benutzt, um ihre Körper zu wechseln. Während er die Kontrolle über sie übernimmt, intensiviert die Verwandlung ihre rohe, ungefilterte Begegnung und gipfelt in einem explosiven Gesichtsfinish.