Kimmy Granger og Sydney Cole, to fantastiske brunetter, engagerer sig i et hedt møde. Sydneys lækre læber udforsker hver en centimeter af Kimmys barberede fisse, før Kimmy ivrigt gengælder med Sydneys indbydende trusser. Deres passion eskalerer, og kulminerer i en lidenskabelig trekant.