Emma Starletto og Kate Bloom, to små teenagere med små bryster, deler en beskidt hemmelighed. Deres stedfædre, der begge er umættelige, bytter deres veninder ud med hardcore action. Emma glæder stedfar 1 med et perfekt blowjob, mens stedfar 2 nyder Kates mundtlige færdigheder. Byttet fortsætter, hvilket fører til intens hardcore sex.