En hed fortælling om utro venner, der hengiver sig til deres hemmelige ønsker. Emmanuel og Anissa, begge med farvede kroppe, engagerer sig i lidenskabelige møder. Brittany Bardot slutter sig til og tilføjer sin ekspertise inden for orale fornøjelser. Handlingen varmes op med intens anal- og cowgirl-ridning.