Karmen Santana, en barmfagre blondine, forfører sin stedsøn til et hedt møde. Den tabubelagte affære udfolder sig, mens hendes datter ser på, hvilket øger den erotiske spænding. Karmens mundtlige færdigheder og rideevner gør hendes stedsøn forpustet og gør deres forbudte fantasi til virkelighed.