Kali Roses, en barmfagre babe med en massiv røv, og hendes partner, Jules Jordan, forkæler sig med lidenskabelig sex. Kalis tykke krop vugger Jules, mens hun rider ham og viser sine store, naturlige bryster frem. Deres kemi er ubestridelig, da de udforsker forskellige stillinger, hvilket efterlader seerne betaget.