Malfoy, den berygtede ballademager, opfylder endelig sin lyst til Harry, den jomfruelige dreng. Omgivet af Hogwarts' hemmelighedskræmmeri underkaster Harry sig Malfoys dominans, mens Molly Red Wolf, den strenge forstander, ser den anden vej. Et vildt femdom-møde følger, og efterlader Harry for altid forandret.