Genert og munter skønhed Jonni Hennessy afslører sin fantastiske krop og klæder sig drillende af. Den erfarne stud Eric Swiss hjælper hende ivrigt med at udforske hendes lyster. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med en forbløffende mundtlig udveksling, hvilket fører til et vildt, rytmisk kneb.