Angela Stone og Jessi Castro, to unge kvinder, der higer efter anal tilfredsstillelse, lokker en smuk fyr til at forkæle dem. De glæder ham dygtigt med orale og anale handlinger, der kulminerer i en ansigtsfinale. Deres ungdommelige energi og umættelige ønsker gør denne teenagetrekant til en vild tur.