En varm indisk teenager med små bryster og en stor røv oplever sit første interracial møde. Hun tager ivrigt på sig en massiv orientalsk pik og giver dygtigt et blowjob, før hun bliver groft kneppet. Klimakset efterlader hende dækket af sperm, hvilket markerer hendes uforglemmelige indvielse i en verden af store pikke.