Neodolatelné kouzlo Lily Larimar přesvědčí její nevlastní MILFky Kit Mercer a Kaylu Paige, aby odložily své rozdíly a oddaly se žhavé trojici. Kamera zachycuje každý intimní detail, od detailních záběrů až po brutální setkání, předvádějící jejich neukojitelné touhy.