Sara Jay, prsatá blondýnka, daruje velký zadek Carmen Valentině, která je připravena na svou akci s velkým černým kohoutem. Carmen je svázaná a s roubíkem, ale touží po velkém péru King Noire. Jejich mezirasové setkání je divoké, s otroctvím, fetišistickou hrou a tvrdým šukáním.