Zrzavý teenager Frankie Vargas je vyzvednut černým trpaslíkem a jeho kamarádem. Je nadšená, že potěší svými ústními dovednostmi, což vede k divoké trojici s velkým černým kohoutem. Tento amatérský casting se promění v žhavou trojici, která ukazuje její lásku k velkému, přátelskému kohoutovi.