Monica Santhiago, dusná brazilská kouzelnice, a její partner, mužný Vinny Burgos, pořádají ve svém sídle v Copacabaně prostopášný večírek. Trojice se připojuje k nenasytné Elise Sanches a oddává se divokému análnímu menu, předvádějíce své neukojitelné touhy.