Kit Mercer, prsatá MILFka, touží po velkém černém penisu. Po horkém sezení s dobře vybaveným cvokem Isiahem Maxwellem je namalována horkým semenem. Její nevlastní syn se dívá a tajně natáčí jejich tabuizovanou sbírku. Kitova neukojitelná chuť na velký černý penis je nepopiratelná.