Fitness nadšenkyně Ella Knox a křivolaká černá bohyně Kira Noir se spojí, aby vytvořili žhavou trojku s mohutným Charlesem Derou, prozkoumávají své touhy a poskytují divokou trojici se dvěma dívkami, které se setkají s vášnivými orálními dovednostmi a intenzivní mezirasovou chemií.