Sandra Sins a Harriet Ebony, dvě úžasné zralé krásky, zápasí se svými rolemi nevlastních matek s mladým, velkým černým kohoutem milujícím chlapcem. Jejich chemie je nepopiratelná, protože se oddávají lesbickým radovánkám a zkoumají své vlastní touhy a zároveň uspokojují svého nevlastního syna.