Cleo Clementine, mladá a nadržená puberťačka, se ocitne v kompromitující situaci s černým dodavatelem instalatérů jejího otce. Je zaskočena jeho masivním černým penisem, kterému nemůže odolat a dát mu ochutnat. Toto žhavé setkání se promění v divoké mezirasové sezení.