Lola Hart a Britney Young se oddávají horkému setkání s dobře vybaveným milencem a zkoumají vzrušení z paroháče. Masivní černý penis jejich partnera se ukáže jako neodolatelný, což vede k intenzivní mezirasové vášni a ponížení, které uspokojí jejich neukojitelné touhy.