Kyley, mladá blonďatá liška, touží po velkém černém penisu a hledá Shaneova masivního černého péro. Jejich intenzivní mezirasové setkání předvádí Kyleyho neukojitelnou touhu po černé lásce, zatímco Shanova velká černá kohoutská zdatnost ji nechává prosit o víc. Žhavý, syrový průzkum černé ebenové a blonďaté chtíče.