দুই বেহায়া স্তনবিশিষ্ট মেয়ে, স্যাডি এবং অ্যাডেলিন, অধীর আগ্রহে একটি বড় শিশ্নের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের চুম্বন এবং মৌখিক দক্ষতা তাদের ভাগ্যবান সঙ্গীকে খুশি করে, যিনি তাদের চটচটে মুখের ফিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করেন। তারা একে অপরের দেহের অন্বেষণ করার সাথে সাথে একটি হট থ্রিসম প্রকাশ করে।