সাইকো ডাক্তার ফ্রান্সেস বেলে, বড় স্তন এবং বন্য আকাঙ্ক্ষা সহ একজন ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী, তার রোগী মাইককে একটি গভীর গলার অধিবেশনের জন্য প্রলুব্ধ করে। তাদের তীব্র মুখোমুখি ফিস্টিং এবং একটি কাম-ভরা ক্লাইম্যাক্সে বেড়ে যায়, তাকে আরও কিছুর জন্য আগ্রহী করে তোলে।