Сара Сейнт Клер, бяло момиче, обсебено от големи черни петли, най-накрая се сблъсква с такъв. Дием Мур и приятелите му задоволяват желанието й, като й дават диво междурасово групово изживяване. Оралните умения на Сара са подложени на изпитание, оставяйки я изумена от размера им.