Брюнетката Лив Уайлд се занимава със сексуална активност с бившия партньор на приятеля си, който има голям черен пенис и се наслаждава на доставянето на орално удоволствие
Дребна брюнетка се свързва с бившия приятел на приятелката си, чернокож ентусиаст на големи черни петли. Тя нетърпеливо обслужва масивния му тъмен член орално, преди да го яхне силно. Химията им е неоспорима, което води до дива, междурасова лудост.