Извратен M mastermind е домакин на косплей парти на ужасите, където тийнейджърка и нейната приятелка се отдават на орални удоволствия. Напрежението ескалира, когато фетишът на mastermind се разкрива, което води до дива тройка с нищо неподозиращите тийнейджъри.