В навечерието на Нова година транссексуалните Фокси и Каси Касъл организират диво анално парти. Към тях се присъединяват още двама и се впускат в интензивна оргия, изследвайки желанията си и разширявайки границите си. Нощта завършва със споделено удовлетворение и обещание за още.