Две секси мадами, Джина Валентина и Карла Куш, се отдават на дива тройка с голям черен пенис. Действието се нажежава, докато те се редуват да яхнат големия му черен член, обменяйки орално удоволствие, преди той да ги пробие силно в хардкор междурасова среща.