Бейли Бейс, млада вещица, която тренира, среща голям черен член за първи път. Шокирана от размера му, тя нетърпеливо го взема в устата си, изпълнявайки най-съкровените си желания. В общежитията се случва гореща среща между студентка от колежа и черен мъж.