آنا بلاز وإيميلي أديسون يمارسان الجنس مع والدهما بينما تكون والدتهما بعيدة. الشباب والحريصة يركبونه بقوة، ويتناوبون على إرضاء حبيبهم المكتشف حديثًا. ترتد ثدياهما الكبيرة والبنية أثناء ركوبهما له ويمارسان الجنس معه في مواقف مختلفة، مما يتركه راضيًا تمامًا.