En kåt MILF og stedatteren hennes deltar i en vill trekant, utforsker deres dypeste ønsker. Den underdanige slaven er bundet opp, mens den dominerende MILFen og tenåringen engasjerer seg i lidenskapelig bondage, anallek og lesbisk nytelse, og gjør deres forbudte møte til en uforglemmelig orgie.