Desiree dan Devine, dua wanita gemuk yang berisi dan cantik, dengan penuh semangat menghadapi zakar besar, mulut mereka terbuka lebar untuk menampung saiznya yang besar. Rasa lapar mereka yang tidak terpuaskan terhadap anggota yang berdenyut itu terekam dalam pertemuan yang panas dan berantakan, memperlihatkan pantat dan lengkungan yang menggoda mereka.