To fantastiske piger, Sarah Rose og Brown, forfører deres homoseksuelle ven til et vildt møde. Fyrene hengiver sig ivrigt til deres sensuelle færdigheder, hvilket fører til intens hardcore-action. Pigernes barmfagre aktiver og uimodståelige røv efterlader fyrene åndeløse og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.