Приватна међурасна свингерска забава претвара се у дивљу оргију у којој се појављују задивљујућа латино лепотица Џулија Де Лусија и неодољива бразилска бомба Баб Николс. Груби секс, дубоко грло и сензационално једење маца доводе до незаборавне ноћи задовољства.