Ein Obdachloser stolpert über ein Paar, das leidenschaftlichen Liebesspiel genießt, was seine voyeuristische Lust durch ihre hemmungslosen interracialen Begegnungen verstärkt. Seine unersättliche Neugier führt ihn dazu, an ihrem expliziten Rendezvous teilzunehmen und ein wildes, Hardcore-Spektakel für das gierige Auge der Kamera zu liefern.