Haley Reed, zwodnicza kochanka, oddaje się namiętnemu spotkaniu z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną, gdy jej chłopak jest poza domem. W miarę jak intensywność rośnie, poddaje się przytłaczającej przyjemności wielkiego czarnego kutasa, pozostawiając widzów urzeczonych jej nienasyconymi pragnieniami.